睿远基金一季报:傅鹏博减持港股中国移动;赵枫加仓腾讯,美团退出前十大重仓|焦点精选

发布时间:2023-04-21 10:34:44
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作者|汪梦婷

4月19日,睿远基金旗下多只产品披露2023年一季报,明星基金经理傅鹏博、赵枫调仓动向曝光。

今年一季度,傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值混合仍保持高仓位运作。中国移动、三安光电、立讯精密被减持,其中第一大重仓中国移动被减持212万股,宁德时代、广汇能源等5只个股被增持。

赵枫管理的睿远均衡价值同样重仓中国移动,最新持股数2700万股。此前美团连续两个季度获赵枫增持,但目前已悄然退出其重仓行列。腾讯控股新进为第二大重仓股,第一季度获155.7万股加仓。

傅鹏博一季度减持中国移动212万股

今年一季度,睿远成长价值混合依旧保持较高的仓位,权益投资比例91.08%,不过相比去年四季度的93.43%略有下降。

截止报告期末,睿远成长价值混合期末资产净值为274.14亿元,相比去年年末增加0.32亿元。期末份额186.27亿份,相比去年年末微降0.52亿份。

从调仓动作看,睿远成长价值混合前十大重仓股中,中国移动、三安光电、立讯精密遭减持,分别被卖出212.2万股、423.1万股、649.8万股。

年初以来中国移动股价表现强势,一季度累计涨幅约23%。从2022年第三季至今,中国移动连续三个季度为睿远成长价值混合第一大重仓,此前两个季度持仓不变,此次为首次减持。

宁德时代、通威股份、万华化学、广汇能源、东方雨虹在第一季度获加仓,其中通威股份、广汇能源分别被增持1645.32万股、1127.2万股。

此外,相比去年第四季度,三诺生物、新宙邦取代金博股份、迈为股份进入睿远成长价值混合前十大重仓行列,最新持股数分别为2798.8万股、1806.6万股,持仓市值90.1亿元、88.14亿元。

今年一季度,睿远成长价值混合业绩平平,季度涨幅0.41%,在同类产品中排名靠后(2232/3742)。

在季报中,傅鹏博表示,一季度A股市场板块表现极为极致,电子、通讯、传媒和计算机板块涨幅遥遥领先,“中”字头公司也有强劲表现,但其他板块表现较为疲弱。2019年以来,每年都有极致的行情演绎,只是变换着不同的板块

“年初以来对持仓做了调整,增加了一些前期储备的公司,一季度个股调整为逆势建仓提供了机会。”傅鹏博称。

展望二季度,他表示将动态调整组合,结合上市公司2022年年报和2023年一季报,继续挖掘新的投资标的,选择估值合理偏下、增长有确定和持续性的公司。

赵枫增持腾讯,美团退出重仓股行列

今年一季度,赵枫管理的睿远均衡价值权益仓位85.31%,其中前十大重仓占比49.79%。

赵枫的重仓股与傅鹏博多有重合。具体来看,目前睿远均衡价值第一大重仓股仍为中国移动,在第一季度持股数未变,万华化学、宁德时代同样保持不变。

第一季度,腾讯控股成为该基金第二大重仓股,由去年四季度的119.75万股增持至275.44万股,环比增加155.7万股,增幅130%。

不过,美团却悄然退出了赵枫重仓行列。去年四季度,美团为该基金第四大重仓股,持股数560万股。

自从2022年二季度末,美团进入睿远均衡价值金前十大重仓股后,此后连续两个季度获增持。不过去年美团股价累计跌超22%,今年仍表现疲软,年初至今跌幅已超过21%。

前十大重仓股中,碧桂园服务、东方雨虹也被减持,其中碧桂园服务被减持515.8万股,最新持股数6284.2万股;东方雨虹被减持300万股,最新持股数2000万股。

除了腾讯控股之外,获得加仓的个股有三诺生物、思源电气、华润啤酒,分别被增持20万股、40万股、25万股。伟民环保替代威高股份成为第十大重仓,最新持股是2625万股。

今年一季度,睿远均衡价值收益率为1.12%,跑输沪深300指数,在同类产品中排名2025/3742。

赵枫表示,股票市场的市值体量中,机构投资者占比大幅上升,且机构投资者的种类和投资风格趋于多样化。

“在这种情况下,市场较难出现指数行情,结构性行情成为主要的表现形式;在宏观基本面和上市公司盈利增长仍较疲弱时,题材或主题投资成为阶段性的行情表现方式。”

展望未来,他认为二季度有可能成为宏观基本面转折的阶段。自下而上看,部分行业由于前期需求不振,市场预期悲观,估值出现了较大幅度的回落,经过前期库存消化出清后,伴随行业需求的好转,产品价格有机会启稳回升,盈利有可能在二季度见底,股票出现阶段性的投资机会。

赵枫称,对未来几个季度的经济和市场仍然持相对乐观的看法,会结合具体的行业和公司分析,把握结构性行情。

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